Zli čarobnjak, lord Tensli, traži ruku i srce lepe princeze ledi Enogard. Kad ga odbije, zaključa je i pusti smrtonosnog zmaja, kojim on upravlja, da teroriše zemlju. Zakleo se da će, sve dok ona ne prihvati njegovu ljubav, njegov zmaj uništavati sve koji se usude da pokažu bilo kakav znak ljubavi u kraljevstvu. Očajna u želji da ta tiranija prestane, ona pošalje vilinog konjica da pronađe pravog Zmajskog ratnika koji je može osloboditi i zaustaviti to uništenje. U međuvremenu, mladi ratnik, Kamilan, odoleva napadima Zmaja i planira da se oženi svojom pravom ljubavi, vilom Larek. Ali njegovi roditelji odbijaju da daju svoj blagoslov, jer nisu iste vrste. On se nada da će pronaći ženu za svog starijeg brata Ramikusa, lupeškog lovca na glave. Ali to bi mogao da postane pravi podvig. U međuvremenu im stiže vilin konjic ledi Enogard… Da li će uspeti da je spasu?
