Džejms Gregori je nekad živeo na farmi i sprijateljio se s mladim urođenikom, Bafanom, i čak se fotografisao s njim. Godinama kasnije, sad oženjen Glorijom i otac troje dece (Kris, Bret i Nataša), Džejms nema ništa osim što ga je stid i žali, jer ga mnogi južnoafrički belci u doba aparthejda ismevaju, dovodeći ga do toga da počne da mrzi Afrikance. Želi da se iskupi špijunirajući zatočenog vođu Afričkog nacionalnog kongresa, Nelsona Mandelu. U ovom strogo čuvanom zatvoru, njegov posao je bio da cenzuriše svu pisanu i usmenu komunikaciju između zatvorenika, njihovih posetilaca, kao i korespondenciju. Džejmsu nije bilo prijatno da gleda brutalnost belačke policije i čuvara nad civilima, uključujući i decu, i pokušava da shvati zašto je Nelson postao pobunjenik. U ruke mu dolazi dokument koji će promeniti njegovo mišljenje o Mandeli.
