Članovi studijske grupe moraju da rade kao imitatori slavnih osoba na bar micvi kako bi otplatili Abedov (Danny Pudi) dug prema vlasniku agencije za talente (gostujuća zvezda French Stewart), dok se Troj (Donald Glover) s mukom nosi sa slabim osećajem za stvarnost svog najboljeg prijatelja. U međuvremenu, Džef (Joel McHale) se bori protiv svog rastućeg ega nakon što mu je prepisan lek protiv anksioznosti. I ne osvaja nagradu za Najzgodnijeg mladića na bar micvi, pa se pretvara u „Hulka“…
