Alana je 22-godišnja studentkinja na Univerzitetu u Indijani koja sanja da postane doktorka. Članica je rvačke grupe koja putuje u istočnu Evropu kako bi učestvovala na prvenstvu u rvanju. Tod, Alanin dečko, kapetan je ekipe i najbolji rvač. Nakon takmičenja u Bugarskoj, suparnička ekipa ih poziva na zabavu. Tod, Alana i još dva člana ekipe odlaze na zabavu koja se pretvara u divlju noć uz piće, seks i iskušenje na svakom koraku. Vrativši se u svoj hotel, shvatili su da su propustili voz za Odesu. Trener Haris, koji je ostao, je besan. Uskoro, tajanstvena žena, dr. Velislava, nudi ekipi zamenski voz za Odesu. Trener pristaje i svi se ukrcaju, međutim oduzimaju im pasoše. Jasno je da je nešto čudno u vezi s ljudima koji su u vozu. Čine se dalekima i poremećenima, ali decu su preuzbuđena i mamurna da bi to primetila.
Voz kreće sa stanice i vozi u nenaseljeni deo zemlje. Kreću problemi, jer Tod nestaje. Kreću da ga traže po vozu. Onaj koji se odvoji, nestane. Hoće li iko preživeti? Kakav je to voz?