U baru u Nju Orleansu, g. Star nema odgovor kada ga Džesi pita gde je Bog. Prizna mu da Gral stoji iza ubistva glumca Marka Harelika. Tulip spoznaje da je Kesidi pomogao Denisu u oporavku pretvorivši ga u vampira, ali i dalje ne zna da je njena suseda Dženi zapravo Gralova operativka Lara Fiderstoun. Džesija Star upoznaje s papom i nadbiskupom kanterburškim. Džesi je razočaran, jer ni oni ne znaju gde je Bog, Star kaže da zna nekoga ko može da pomogne. Vodi ga do Mesije, 25-oga Isusovog unuka. U međuvremenu, Tulip posumnja da nešto nije u redu s Fiderstoun. U strahu da su je otkrili zatraži od svog partnera Huvera da je izvuče. Fiderstoun bi najradije ubila Tulip, ali Star želi malo da zakuva…
