Triler koji nas vraća u ’80-te i ’90-te godine kada su i policija i vodeće trijade u Hongkongu imale „krtice“ u svojim redovima. Ovo poglavlje u sagi počinje ubistvom Kvuna, jednog od vođa trijada i glave porodice Ngai. Posle njegove smrti nastupa opšti haos, sve dok vlast nad sukobljenim trijadama ne preuzme Kvunov sin, Hau. Hau nije „školovani“ kriminalac. On ima ekonomsku pozadinu, ali uspeva da se nametne kao vođa i ubrzo stiče dominantan položaj u svetu trijada. Ming je mladi kriminalac koji pokušava da što brže uspe u svom svetu, a Jan je mlada nada sa Policijske akademije. Obojica su puni želje za dokazivanjem i uspehom, i obojica će na težak i gorak način da otkriju koliko je teško preživljavanje u svetu dvostrukih agenata na tajnom zadatku…