Marsel Marso (Džesi Ajzenberg) želi život za umetnost. Tokom dana radi u očevoj mesari, ovaj nadareni pantomimičar želi da ostvari svoj san na gradskoj maloj sceni i da osvoji naklonost politički aktivne Eme (Klemans Poezi). Da joj udovolji, Marsel pristaje da pristupi opasnoj misiji koja će zauvek da izmeni njegov život: žele da spasi 123 jevrejska siročeta od nemačkih nacista i nemilosrdnog SS-ovca Klausa Barbija (Matijas Švajghefer) i da ih prebaci preko granice u Švajcarsku. S Emom, Marsel se pridružuje francuskom pokretu otpora da se suprotstave surovostima rata. Njegova umetnost postaće najbolje oružje protiv ratnih strahota…
