Radnja filma je smeštena u poslednje dane Osmanskog carstva, a prati ljubavni trougao Majkla, izvrsnog studenta medicine, lepe i sofisticirane Ane i Aninog dečka Krisa – poznatog američkog političkog novinara sa sedištem u Parizu. Budući da je carstvo u padu, njih troje će morati da suzdrže svoje strasti kako bi odveli svoje ljude na sigurno i preživeli. Carstvo će pasti, a ljubav preživeti.
