Život je Biliju Rejdinu (Skit Ulrih) i Bjufordu Dilu (Gari Oldman) pokazao koliko opasan može da bude kad su se prvi put sreli u hraniteljskom domu kad im je bilo šest i 13 g. Praznoglavi Bjuford je postao zaštitnik i mentor dobroćudnog Bilija i, kako vreme prolazi, njih dvojica putuju teškim putem punim sitnih zločina i rekreacijskih droga.Sada kao odrasli, Bili i Bjuford su uhvaćeni u još jednoj ludosti – provalili su u poštu. Nestrpljivi sudija ne pokazuje milost uprkos tome što Bjuford ustvari radi u pošti i tome što su on i Bili samo hteli da pročitaju poštu. Dobili su zatvorsku kaznu. Ali na putu ka zatvoru kreće haos…
