Pogledajte putovanje Džoa Pitersona, pisca i ilustratora dečjih knjiga koji se približava krizi srednjih godina. Nakon svađe sa devojkom odlazi na put s njenim bratom ka kući koja je na osami, gde će Džoovog prijatelja ugristi jazavac, i gdje će ostati sam nakon što njega odvezu u bolnicu. Sprijateljuje se sa lokalnim pustinjakom i zaljubi se u njegovu unuku. Ali naiđe i na negodovanje lokalnog šerifa, jer on ne voli došljake. A taj šerif je otac mlade dame – i ima pušku. Božić se bliži, a stvari postaju sve zamršenije.
