Samjuel Solomon, profesor književnosti, bio je bez posla skoro godinu dana nakon tragične smrti svoje devojke. Samjuel je patio od noćne more u kojoj je žena brutalno ubijena u čudnom ritualu. Iznenada, ista žena, koja se svake noći pojavljuje u njegovim snovima, pronađena je mrtva pod istim okolnostima. Samjuel se ušunja na mesto zločina i tamo upoznaje Rejčel koja je takođe sanjala o ubistvu. Zajedno će uraditi sve što mogu da otkriju identitet misteriozne žene, koja ulazi u zastrašujući svet kojim vladaju ličnosti koje su inspirisale umetnike kroz vekove: muze. Ovo je zreo pristup nadprirodnom, sofisticirani univerzum horora, gde profesor književnosti mora da se bori protiv svoje najveće ljubavi: poezije.