Madrid, 1980. Enrike Goded, mladi 27-godišnji reditelj, koji je, uprkos svojoj mladosti, već režirao tri uspešna filma, u novinama traži priču za svoj četvrti film. Na vrata mu pozvoni atraktivan bradati mladić koji mu kaže da je njegov stari školski prijatelj Ignasio Rodrigez. Enrike se savršeno seća svog školskog prijatelja, ali u mladom posetiocu ga ne prepoznaje. Ali, nisu se videli 16 godina. Enrike nije ni svestan da je priča za njegov sledeći film njemu ispred nosa. Ignasio je Enrikeu dao kratku priču „Poseta“, ako ga zanima. Priča je nadahnuta njihovim detinjstvom u školi, njihovim problemima sa sveštenicima, represiji, fudbalskim utakmicama… Nakon što je pročitao priču, odluči da je snimi. Ali Ignacio mu kaže da on mora da glumi u filmu, glavnu ulogu, transvestita Zahara. Enrike mu kaže da nije za tu ulogu. Ali Ignasio ne odustaje. I uceni ga, ako ne igra glavnu ulogu, ništa od filma. Šta će odlučiti? Hoće li se neko treći opet uplesti u njihovu priču?
