Morgan poziva Artura i njegove vojnike da dođu da se zabave i provedu noć u njenom dvorcu, Pendragonu. Za vreme te zabave ona izaziva niz intriga i podvala, koje uključuju i lažni napad na dvorac. Na kraju preuzima lik Igrain i odlazi sa Arturom u Kamelot, dok je prava Igrain zarobljena u tamnici.