Britanija u srednjem veku je zemlja u previranju. Zemljom vlada kralj Uter, ali njega ubija njegova kćer, zla čarobnica Morgan. Na kraljevoj samrti, Merlin ga obaveštava da ima tajnog sina Artura i kralj se pre smrti složi da Artur postane njegov naslednik. Merlin sada mora da ode po mladića, koji ne zna ništa o svom poreklu i da pokuša sa njim da svrgne Morgan koja je prisvojila presto.