Sudija (Mark Rajlans), administrator izolovanog pograničnog naselja na granici neimenovanog carstva, veseli se laganoj penziji do dolaska pukovnika Džola (Džoni Dep), čiji je zadatak da izveštava o aktivnostima varvara i o bezbednosnoj situaciji na granici. Džol, sadista, organizuje niz nemilosrdnih ispitivanja i mučenja domorodaca pokušavajući da opravda planiranu operaciju potiskivanja domorodaca još više u brda. Postupanje pukovnika i njegovog isto tako okrutnog zamenika prema varvarima i mučenje mlade žene s kojom je Sudija u vezi, dovode Magistrata do krize savesti i donkihotskog čina pobune.
