Vil i Amberli očajnički traže Eretriju da je spasu od opakih lovaca na vilenjake koji su je kidnapovali. Ne znaju da je slučajno naletela na tajno naselje ljudi i da se konačno oseća kao da negde pripada. Ali njihova utopija je mnogo više nego što se na prvi pogled čini. U međuvremenu, Alanon mora da inspiriše Andera da prihvati svoju sudbinu.
