Lita Godfri i Piter Rumansek razgovaraju u krevetu. Piter priča priču da je jednom našao vilu i čuvao je u vrču. Ali vila je umrla jer je bila zatočena. Dr Šaser odlazi u Red zmaja. Norman Godfri šeta s Kristinom Vendal. Iako se oseća sigurno u duševnoj bolnici, požali se da je progone u snovima i može da se sakrije samo u mlinu. Tvrdi i da je Fransis Pulman gledao Pitera Rumanseka kako jede Bruk Blubel. Olivija i Norman postaju sve bliži, ali kad se vrati kući, nađe ženu Mari kako besno čisti jer je pronašla na Litinom mobilnom da je bila intimna s Piterom. A govore da je Piter umešan u nedavna ubistva. Kaže mužu da učini nešto povodom te veze. Lita prizna da voli Pitera, i da ga ljudi pogrešno doživljavaju, kao i Šeli. U gradu nemaju sumnji: Piter je vukodlak, i istuku ga. Lita mu pomaže, a Olivija ih odveze kući. Međutim, pun je Mesec…
