1942. godina, tajanstveni lik žestoko se iskali samo 100 km severno od Fortitjuda dok krvava Aurora pali nebo. Isti fenomen se pojavio iznad sadašnjeg Fortitjuda dok se udaljeni arktički grad borio za malo normalnog života. Erik i njegova policija pokušavaju da održe red i sprovode zakon dok Erik traži svog izgubljenog prijatelja i šerifa. U međuvremenu, Natali i Vinsent uništavaju sve tragove užasa koji je jednom udario na grad i napokon priznaju svoja osećanja. U luci, ribar Majkl Lenoks prima neke informacije koje mogu da mu promene sudbinu i pruže tračak nade za njegovu suprugu. Ova krhka zajednica više nikada neće biti ista…
