Ovo je priča o ljubavi, izdaji, prijateljstvu i milosti koja prati dva para iz radničke klase u Njujorku. Film je rediteljski prvenac Filipa Simora Hofmana.
Džek (Philip Seymour Hoffman) i Koni (Amy Ryan) dvoje su samaca koji bi mogli da nastave da se povlače u anonimnost grada, ali jedno u drugom pronalaze hrabrost i želju za prijateljskim odnosom. Nasuprot njima, par koji ih je upoznao, Klajd (John Ortiz) i Lusi (Daphne Rubin-Vega), suočavaju se s nerešenim problemima u svom braku. Džek je vozač limuzine koji sanja o poslu u MTA-u i opsednut je rege muzikom. Većinu svog vremena provodi družeći se sa svojim najboljim prijateljem i kolegom vozačem Klajdom i Klajdovom suprugom Lusi. Njih dvoje spajaju Džeka i Koni, koja je Lusina koleginica s posla. Ona nadahnjuje Džeka da nauči da kuva, potraži novu karijeru i krene na časove plivanja kako bi mogao da joj priredi romantičnu vožnju brodom o kojoj sanja. Kako se Džek i Koni sve više zbližavaju, Klajd i Lusi se udaljuju. Pa pratimo kako se svaki par suočava s neizbežnim u svojoj vezi.