Dok se potraga za Boldvin pojačava, Kler naredi mučenje i ubijanje tajne veze koja ne želi da oda detalje njegovih razgovora s Prajmom. Na drugoj strani, Prajmov mentor Aleksander Poup kontaktira s Hauardom i otkrije da zna za zamenu. Ali i da ne zna mnogo toga o svojoj ženi. Kad Hauard zatraži pojašnjenje od Emili Prajm, ona ga upozori da Poupu ne treba verovati i optuži ga da je on hteo da je ubije. Boldvin je korak ispred Kler, potraga za špijunom dovede Kvejla i Oldriča do Alis koja kaže da su informacije povezane sa Indigom, gde obučavaju decu za posao agenata da osvete učestvovanje u izbijanju smrtonosnog gripa. Emili Prajm kaže Hauardu za pandemiju i sredi da upozna Edgara Kastilja koji je veza ambasadora Lamberta s drugom stranom, i kojeg prisile da prizna gde je vila u kojoj ostavlja poruke Lambertu. Prajm provali u stan bliskog Hauardovog prijatelja Andreja u kojem nađe torbu s tajnim dokumentima, 250.000 evra i pištolj, i siguran je da špijunira Hauarda. Ali Andrej ga zatekne u stanu. Prajm shvati da je Andrej imao aferu s Hauardovom ženom i da je ta torba njena. Kler kreće za Boldvin koja ne zna da ona prati svaki njen pokret.
