Hauard prelazi na drugu stranu i odvode ga u njegov novi stan gde ga zaključaju. Dođe mu Prajmova ćerka Ana, koja ništa ne sumnja, i kaže mu da je njena majka opet u bolnici zbog predoziranja. Takođe nije ni primetila da je to Hauard, a ne Prajm. Ijan Šo dolazi da proveri Emili Prajm. Šo joj kaže da bi zbog droge mogla da ostane bez posla, Emili Prajm kaže Hauardu da zna za zamenu. Prajm kaže Kvejlu da zna da je Hauardova žena agent i da mu već mesecima daje informacije. Boldvin se nađe s Kler u berlinskom hostelu da se sakrije i isplanira sledeći korak. Ambasador Lambert dolazi da naredi Kler da je ubije. Prajm upozori Kvejla da u grupi ima krticu.