Kad Vilu zmaj ubije oca, on kreće na putovanje osvete koje ga dovodi u tuđi dom u kome ostaje i gde počinje da radi za tiranina Sterlinga kako bi naučio da ubije tu zver. Dok trenira, sprijatelji se s Sterlingovom kćerkom Kejt, a Sterling postane sumnjičav i umišlja da mu Vil preti. Svojim ljudima naredi da ga ubiju, ali Vil im umakne. Sad Vil mora da izbegava Sterlingove ljude i osveti svoga oca.