Ovo je srednjovekovna avantura, delom bajka, delom horor priča. Slobodno zasnovano na anglosaksonskoj pesmi iz 9. veka – Beovulf – priča krvavu priču o borbi nordijskog heroja sa velikim i smrtonosnim trolom. Osnova priče je jednostavna: iz lojalnosti starom prijatelju, mladi heroj vodi grupu ratnika preko mora da pomognu da se selo oslobodi od pljačkaškog čudovišta. Naš heroj, Beovulf, je svestan, ali ne sasvim srećan, da se oko njegovih podviga gradi mit o heroju. On više voli sebe da vidi kao običnog čoveka nego posebnog zbog svoje posebne veštine u ubijanju čudovišta. Čudovište u ovom slučaju – Grendel – nije stvorenje mitskih moći, već stvorenje od krvi i mesa – ogromnog mesa i besne krvi, vođeno osvetom za nepravdu. Beovulf želi da uradi pravu stvar, ali postaje sve nejasnije šta je prava stvar. Ispostavilo se da je Beovulfov prijatelj, danski kralj Hrotgar, odgovorniji za osvetu trola nego što se mislilo. A Beovulfov odnos sa provokativnom vešticom Selmom stvara dodatnu konfuziju u njegovoj lojalnosti. Zamahnuti mačem prema zveri više nije tako jednostavan čin.
