Adam Štajn je harizmatičan pacijent u psihijatrijskoj bolnici za preživele iz holokausta u Izraelu 1961. godine. On može da čita misli i potpuno ostavlja doktore, predvođene Nejtanom Grosom, bez teksta. Pre rata, u Berlinu, Adam je bio zabavljač u kabareu, vlasnik cirkusa, mađioničar i muzičar kojeg su voleli i opšta publika i nacisti, sve dok se nije našao u konc-logoru, sa zapovednikom Klajnom. Adam preživljava logor postajući „zapovednikovo pseto“, zabavlja ga dok njegovu ženu i ćerku šalju u smrt. Godinama kasnije, nalazimo ga u bolnici. Jednog dana Adam namiriše nešto, čuje zvuk. „Ko je ovde doveo psa?,“ pita Grosa. Gros poriče da postoji pas, ali ga Adam pronađe. Mladog dečaka koji je odrastao u podrumu na lancu. Adam i dečak se vide i prepoznaju kao psi i njihovo putovanje počinje.
