Godina je 1927. Mlada jevrejska devojčica Fegele (Ricci) živi sa ocem pevačem i bakom u malom ruskom selu. Pred mogućom opasnošću od progona, otac joj beži u Ameriku, želeći tamo da pronađe posao i dovede svoju porodicu.
Nakon velikog nasilja u selu, mnogi ljudi beže, a Fegele se nađe na brodu za Englesku. Tamo dobija ime Suzi i usvaja je katolička porodica. Naučila je da peva i deset godina kasnije odlazi u Pariz gde se sprijateljuje sa ambicioznom ruskom plesačicom, Lolom (Blanchett). Peva u horu i počinje da štedi za put u Ameriku. Nakon toga dobija posao u operi i zaljubljuje se u tajanstvenog dresera konja Cezara (Depp), a Lola se zaljubljuje u Dantea Dominija (Turturro), arogantnog italijanskog operskog pevača. Nakon nemačke okupacije Pariza, Dante i Lola sarađuju s Nemcima, a Suzi se pridružuje Cezaru i njegovim romskim muzičarima. Dante izdaje Suzi nacistima, ali tada ga Lola napušta i odlučuje da pomogne Suzi. Ona želi da ostane da se bori, ali i Cezar je uverava da je za nju najbolje da otputuje. Odlazi na brod i kreće na put u Ameriku zajedno s Lolom, u potragu za ocem…
