Lulu Makafi živi u domu za mentalno bolesne odrasle osobe u San Francisku. U junu 1999. odlazi u Los Anđeles i kontaktira Bena Kliftona, u koga je davno bila zaljubljena, koji sada nesrećno piše za televiziju i nesrećno je oženjen sa Kler, psihijatrom. Ben je spreman da pozove Lulinog doktora kada mu ona kaže da imaju sina, rođenog nakon što se ona razbolela i nakon što je njihova veza prekinuta. Zove Kler da joj kaže da vozi Lulu u Viskonsin da upozna svog sina za njegov 16. rođendan, posetu koju je Lulu planirala. Lulu pokušava da oživi vezu i ponovo zapali Benov idealizam. U međuvremenu, Kler se ukrcava na let za Medison da gleda kako joj se brak raspada. Da li on zaista ima sina? Koje će emocionalne nagazne mine izazvati ovo putovanje?
