Tinejdžer Džoš (Rhys-Myers) na svoj osamnaesti rođendan ubija vreme sa grupom prijatelja duvajući lepak i kradući poštanske pošiljke. S obzirom da je Bela (Balk), jedina ženska članica njegove grupe, lezbijka, ljubavne čežnje su mu usmerene prema pozornici Emili Pek (Parker). Mir u domu njegovih roditelja koji su ga usvojili razbija dolazak njegovog deset godina starijeg brata Voltera (Modine), koji svima priča kako je uspešan poslovni čovek. Međutim, iza toga se krije karijera okorelog kriminalca. Volter želi da ubaci svog mlađeg brata u posao. Zbunjeni Džoš u početku pristaje, ali vremenom kod njega proradi savest…
