U Meksiku, nedaleko od granice sa Sjedinjenim Državama, dva tihuanska policajca, Havijer (B. del Toro) i Manolo (J. Vargas), presreću kamion koji bi mogao da prevozi sumnjiv teret. Iako na pravom tragu, general Salazar, poznat u narko miljeima, sprečava ih da nastave posao. U državi Ohajo, sudija vrhovnog suda, Robert Vejkfild (M. Douglas), radi na slučaju otkrivanja najvećeg državnog narkobosa, dok njegova maloletna kći Karolina (E. Christensen) tajno konzumira sve teže i teže droge. U San Dijegu dvoje policijskih agenata, Montel Gordon (D. Cheadle) i Rej Kastro (L. Guzman) prate Helenu (C. Zeta Jones), trudnu suprugu lokalnog moćnika Karlosa Ajale (S. Bauer) koji je nedavno uhapšen zbog bavljenja nekakvim ilegalnim poslovima…
