Film prati priču o danima pred nastup Džefa Baklija 1991. godine na koncertu posvećenom njegovom ocu. Kroz ljubavnu vezu s mladom ženom koja radi na pripremi koncerta, nauči da prigrli sva svoja osećanja prema ocu koji ga je ostavio – čežnju, oproštaj i ljubav. Sve kulminira sjajnim izvođenjem najslavnije pesme njegovog oca. Džef zadivi publiku i počinje njegova karijera kao jednog od najvećih mladih muzičara svoga doba.