Prethodnik prvom filmu „Od sumraka do svitanja“ smešten je u Meksiko ranih 1900-ih. Počinje bekstvom s vešala Džonija Madrida, opasnog lokalnog odmetnika, koji potom otme prelepu kćer dželata (Esmeraldu) uz pomoć Ris, odmetnice iz SAD. Džoni je u bekstvu i tražen je. Nađe se sa svojom bandom koja je opljačkala poštansku kočiju u kojoj su bili Ambrouz Birs i tek venčani par Džon i Meri Njuli. Kako pada noć, potraže sklonište u motelu koji vode vampiri, dok glavna među njima želi Esmeraldu. Esmeralda je polučovek-poluvampir, i vampiri je žele…
