Njujork. Početak novog milenijuma.Snage dobra i zla ponovno započinju sukob,ali svet spava, i ne znajući kakva gabitka očekuje…Megi (Kim Basinger) je medicinska sestra u njujorškoj bolnici. Na kišno Badnje veče, u posetu joj dolazi njena sestra Džena (Angela Bettis) i ostavlja joj autistično novorođeno dete,koje je dobilo ime Kodi (Holliston Coleman).Kodi ubrzo postaje središnji deo Meginog života. Ali, šest godina kasnije, Džena ponovno dolazi, i zajedno sa svojim tajanstvenim novim suprugom Erikom Starkom (Rufus Sewell) otima Kodi, iako na nju nema nikakvih zakonskih prava. Agent FBI-ja Džon Travis (Jimmy Smits),stručnjak za ritualna ubistva i okultne zločine, preuzima slučaj videvši da je rođendan male Kodi na isti dan kada i rođendani više dece koja su nedavno oteta i ubijena. Ubrzo postaje jasno da je Kodi posebna devojčica. Ona pokazuje nadprirodne moći, koje su sile zla čekale vekovima. Sile dobra i zla su spremne za konačni obračun. Sve one sklupture deformisanih čudovišta sa vrhova zgrada, koje su vekovima nemo posmatrale ulice, sada posmatraju poslednju nadu čovečanstva,staru samo šest godina…
