Radnja se događa u Los Anđelesu, u hotelu u kojem žive siromašni i propali ljudi koji bi, da imaju zdravstveno osiguranje, trebalo da budu smešteni u ustanovama za mentalno bolesne. Kad se sa krova zgrade baci narkoman Izi, jedan od stanara hotela, otkriva se da je bio sin bogatog Jevrejina, a njegov otac, koji ne veruje da je reč o samoubistvu, pokreće policijsku istragu. U hotel stiže posebni agent FBI-a, istražitelj J. D. Skiner (Mel Gibson). Skiner za svog „pomoćnika“ odabira Tom Toma (J. Davies), retardiranog mladića koji je zaljubljen u prostitutku Eloiz (M. Jovovich), a glavni osumnjičeni su Indijanac Džeronimo (J. Smits) i Diksi (P. Stormare), čovek koji je umislio da je peti član Bitlsa…
