Poznat film kultnog redatelja Atoma Egojana, autora „Exotice“ i „The Sweet Hereafter“. Čudovišta se ne rađaju. Mlada Irkinja Felicija luta u potrazi za svojim dečkom sa kojim je zatrudnela i koji je obećao da će joj pisati kad se odselio zbog posla. Tu upoznaje naizgled dobroćudnog sredovečnog Džozefa Hildiča koji joj nudi pomoć. Međutim, Hildič je poremećen i u prošlosti je maltretirao više devojaka. I dok pokušava da zadobije njeno poverenje, Felicija ni ne sumnja u njegove motive…
