Godina je 1992. Istočna Evropa je granica obećanja kao i opasnosti. Amerikanac, dr. Nikolas Pinter, došao je iz Sofije, iz Bugarske, na ekonomski samit. Ali ga uvuku u opasnu igru mačke i miša kad gangster, Serik Dulov, zameni Nika za agenta Džona Čartera. Serik sa dvojicom korumpiranih bugarskih detektiva podvali Niku ubistvo njegovog prijatelja. Bez pasoša i nemogućnosti da napusti zemlju, Nik je sateran u ćošak. Englez, Sterling, pojavi se niotkuda. ‘Da li ste vi Džon Čarter?’ Nik klimne i Sterling ga odvede na sigurno. I Sterling misli da je Nik više od doktora, ali za sada, Nik se ne suprotstavlja. Samo može da pretpostavi da rade za britansku tajnu službu, a intriga ima neke veze sa samitom. Lepa bugarska prevoditeljka, Katrin, pomogne Niku da pobegne, ali ko je ona ustvari?
