U doba čudovišta i junaka, granice između sveta ljudi i sveta čarolija nisu baš najjasnije. Kraljevstvo Kijev je pod opsadom nezaustavljivog zmaja, kojeg može da porazi jedino junak Kiril Taner, ali duh zmaja i dalje nastavlja da živi, a čarobni cvet jedino je čime se zmaj može vratiti u život, ali on je dobro skriven.
Niki sanja avanture i da će postati ubica zmajeva baš kao i njegov otac, Kiril, dok se Kiril nada da će Niki jednog dana naučiti šta zaista znači biti junak. Čarobnjak Adler trenira slepog miša Edija koji ne zna ni da lebdi. Aldera uhvati panika kad ugleda Crvenu kometu, jer kometa ima moć kojom bi cvet mogao da oživi zmaja. A to bi bila prava katastrofa! Niki se sprijatelji sa Edijem, ali spoj Nikijevih velikih snova i Edijeve ambicije učini to da ih Edi slučajno pošalje kroz čarobni prolaz u čarobni svet. Sada Niki i Edi moraju da nađu cvet i spasu svet – dečko koji želi da postane junak i nesposobni čarobnjak… Šta bi moglo da pođe naopako?
