Al Paćino glumi Sajmona Akslera, glumca u krizi. On toliko dugo glumi da mu se um potpuno promenio. Ponekad nije siguran šta je stvaran život, a što je gluma, a kada ljudi pričaju s njim, on više razmišlja o njihovoj „glumi“ nego o onome što mu zapravo govore. Njegova mentalna konfuzija dovodi do toga da ozbiljno zabrlja na pozornici. Sajmon tada doživljava nervni slom i nakon kratke hospitalizacije odlazi u svoj dom u Konektikatu. Tamo se ponovo zbližava sa svojim kumčetom, sada odraslom lezbijkom Pegin (Greta Gervig) s kojom počinje i vezu. Sajmon se polako trudi da isceli svoje mentalno stanje, iako mu taj proces otežava Sibil (Nina Arianda), žena koju je upoznao u bolnici i koja ga preklinje da ubije njenog muža.
