London 1925. godine. Kiti (Naomi Vots) se bliži starosnoj granici kada je, po njenoj porodici, krajnje vreme za udaju. Želeći da pobegne od dosadašnjeg života, ona se udaje za mladog bakteriologa i sa njim odlazi u Šangaj. U gradu koji postaje centar popularne kulture, političkih intriga i poroka, Volter se posvećuje poslu i porodici, ali Kiti ulazi u ljubavnu vezu sa engleskim vice-konzulom. Doznavši za to, Volter prihvata posao u izolovanom kineskom selu opustošenom kolerom, a sa sobom odvodi i Kiti…
